Transilvanya’daki Karpat Dağları’nda bulunan Werst köyünde bazı gizemli olaylar meydana gelmektedir ve köylüler, Chort’un (şeytanın) kaleyi mesken tuttuğuna inanmaktadır. Bölgeye gelen bir ziyaretçi olan Kont Franz de Télek, bu hikayelerden etkilenir ve kaleye gidip durumu araştırmaya karar verir. Kale sahibinin, tanıdığı Baron Rodolphe de Gortz olduğunu öğrenir; yıllar önce ikisi, ünlü İtalyan prima donna La Stilla’nın aşkı için rakip olmuşlardır. Kont, La Stilla’nın öldüğünü düşünmektedir, ancak kalede onun görüntüsünü görür ve sesini duyar. Daha sonra bunun yalnızca yüksek kaliteli bir fonograf kaydına eşlik eden yansıtılmış bir sabit görüntü olduğu ortaya çıkar.
